Investing.com — Zijin, Zijin Gold International (HK:2259, ZGI) spin-off halka arzının takvimini açıkladı. Hisseler 29 Eylül’de işlem görmeye başlayacak.
Halka arz başvuruları 19 Eylül’de açıldı ve 24 Eylül’e kadar devam edecek. Tahsisat sonuçları 26 Eylül’de duyurulacak.
ZGI, ihraç sonrası şirketin yüzde 13,3’ünü temsil eden 349 milyon hisse çıkaracak. Yüzde 15’lik ek satış opsiyonu tamamen kullanılırsa, bu rakam 401 milyon hisseye çıkabilir. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 15’e ulaşacak.
Teklifte, 18 Eylül kayıtlarına göre nitelikli mevcut Zijin-H (HK:2899) hissedarlarına, her 344 Zijin-H hissesi için bir ZGI hissesi oranında 17,4 milyon hisselik tercihli teklif bulunuyor.
Halka arz, önemli yatırımcı ilgisi çekti. 20’den fazla büyük küresel varlık yöneticisi köşetaşı yatırımcı olarak katıldı. Bu yatırımcılar, ek satış öncesi teklif edilen hisselerin yaklaşık yüzde 50’sini veya tam ek satış sonrası yüzde 43’ünü temsil eden 174 milyon hisseye abone oldu.
Teklif fiyatı 71,59 Hong Kong doları olarak belirlendi. Bu fiyat, ZGI’ya yaklaşık 190 milyar Hong Kong doları (24 milyar dolardan fazla) piyasa değeri kazandırıyor. İhracın ek satış öncesi 25 milyar Hong Kong doları (3,2 milyar dolar), ek satış opsiyonu tamamen kullanılırsa 28 milyar Hong Kong doları (3,7 milyar dolar) toplaması bekleniyor.
Bu durum, ZGI teklifini 2025’te Hong Kong piyasasındaki en büyük ikinci halka arz yapıyor. Sadece CATL-H teklifi bunu geçiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
